理财经理一个月多少任务

理财经理每月通常需要完成5-8个新客户开户，管理300-500万资产规模，销售3-5款理财产品。业绩考核包括基金销售额、保险保费收入和信用卡办理量，平均每月要达成20万基金销售、10万保费和15张信用卡。客户维护也是重点，每月需进行30-50次电话回访，组织2-3场客户活动，处理10-15个客户咨询或投诉。

系统操作方面，理财经理每月需录入50-80条客户信息，更新30-60份风险评估报告，处理15-25笔转账或赎回业务。合规要求也很严格，每月参加2-3次培训，完成10-15份合规文件签署，定期提交工作总结和下周计划。团队协作中，每周参加1-2次例会，协助新人完成2-3笔业务，分享市场信息给团队成员。